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【15:25 中信特钢(000708)：成功并表天津钢管 Q2业绩环比改善】

8月21日给予中信特钢(000708)强烈推荐评级。

投资建议：上半年需求疲软，钢铁行业盈利较差。公司作为特钢龙头，业绩有一定韧性，泰富钢管并表后产能进一步增加，“小巨人”等高端产品占比不断提升，同时持续推进降本增效。预计2023-2025年公司实现归母净利润73.07、84.95、90.75亿元，对应PB为1.9、1.7、1.6倍，维持“强烈推荐”评级。

风险提示：下游需求恢复不及预期、兼并重组不及预期、原材料价格波动风险。

该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。

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